Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между директором и его недавней оппонентой. Марте предстоит решить: остаться в плену сакрального прошлого или выбрать любовь, сулящую светлое будущее.